Optima Bank: Βαθμολογία B3 στο υπό έκδοση AT1 ομόλογο 200 εκατ. ευρώ από την Moody’s

Βαθμολογία B3 (hyb) απέδωσε η Moody’s στο σχεδιαζόμενο ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) της Optima Bank, ύψους 200 εκατ. ευρώ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης. Ο οίκος αξιολόγησης διευκρίνισε παράλληλα ότι οι υπόλοιπες αξιολογήσεις της τράπεζας παραμένουν αμετάβλητες.

Σύμφωνα με τη Moody’s, πρόκειται για ένα διαρκές ομόλογο πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας AT1, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα μετά την πάροδο πενταετίας. Το χρηματοοικονομικό εργαλείο φέρει χαρακτηριστικά απορρόφησης ζημιών σε περίπτωση μη βιωσιμότητας, ενώ προβλέπεται και διαγραφή κεφαλαίου εφόσον ο δείκτης κοινών κεφαλαίων CET1 υποχωρήσει κάτω από το όριο του 5,125%.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει ότι οι πληρωμές τόκων είναι πλήρως διακριτικές και μη σωρευτικές, γεγονός που δίνει στην τράπεζα τη δυνατότητα να τις αναστείλει μερικώς ή ολικώς, είτε με δική της απόφαση είτε στο πλαίσιο εποπτικών απαιτήσεων.

Η αξιολόγηση B3 συνδέεται με την πιστοληπτική εικόνα της τράπεζας, καθώς βασίζεται στην αξιολόγηση BCA και Adjusted BCA στο επίπεδο ba3, αλλά και στην ανάλυση του κινδύνου απωλειών σε περίπτωση εξυγίανσης. Η Moody’s τοποθετεί το συγκεκριμένο ομόλογο τρεις βαθμίδες χαμηλότερα από την προσαρμοσμένη αξιολόγηση της Optima Bank, αντανακλώντας τον υψηλότερο κίνδυνο που ενσωματώνουν τα μέσα AT1.

Όπως σημειώνεται, τα ομόλογα αυτής της κατηγορίας βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία των απαιτήσεων σε περίπτωση τραπεζικής εξυγίανσης, προηγούμενα μόνο των κοινών μετοχών και των κεφαλαίων CET1, χωρίς να προβλέπεται καμία στήριξη από την υπόθεση κρατικής διάσωσης ή παρέμβασης.

Διαβάστε επίσης 

ΟΤΕ: Έγινε Telekom – Αυξημένο κατά 22% το μέρισμα

Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ: Νέα τιμή στόχος στα €4,40 με φόντο το μεγάλο επενδυτικό κύμα στα δίκτυα

Ανακαίνιση σε 5 σταθμούς του Προαστιακού στην Αττική – Όλα για τον νέο διαγωνισμό για το έργο αναβάθμισης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ